Боротьба за споживача в Європі між російськими та американськими виробниками скрапленого газу посилюватиметься. На це чітко вказує стратегія новообраного президента Америки Дональда Трампа: США взяли курс на збільшення експорту LNG, а Трамп знову пригрозив ЄС митами, якщо той не купуватиме американський газ замість російського.
Поки росіяни випереджають США за продажами цього енергоносія. Санкції не завадили РФ наростити поставки LNG в ЄС до рекордної позначки за останні 5 років — 17,5 млн тонн та заробити на цьому ринку 7,32 млрд євро в 2024 році. Це навіть більше, ніж на українському транзиті російського газу до ЄС минулого року — 6,8 млрд дол США. Більшість обсягів поставило підприємство Ямал СПГ компанії Новатек, яка наразі намагається скасувати санкції США проти своїх проєктів.
NV Бізнес розбирався, які шанси у росіян і як Україна може допомогти перекрити цей потік доходів агресора.
Недолугі санкції
Євростат ще остаточно не підрахував поставки LNG Росії до ЄС в 2024 році, як і поставки США на цей ринок. Проте Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) вже дав попередні висновки: європейці купили у росіян рекордні 17,5 млн т LNG на суму 7,32 млрд євро. Про це розповідає Олег Савицький експерт з кліматичної та енергетичної політики, директор кампаній Stand With Ukraine, посилаючись на дані цього центру.
В той же час поставки з США до ЄС попередньо не перевищили 15,5 млн тонн LNG. До такого висновку прийшло видання Bloomberg, яке зафіксувало рекорд у поставках скрапленого газу з Росії до Євросоюзу, відстежуючи судна для покупців.
«Незважаючи на заклики заборонити такі поставки, Європа закуповує рекордну кількість суперохолодженого палива в Росії, переважно у заводу Ямал СПГ, який належить ПАТ Новатек», — повідомляє видання, наводячи свою статистику відвантажень.
Фото: Bloomberg
У 2022 році ЄС імпортував 15,21 млн тонн російського СПГ, у 2023 році — 15,18 млн тонн, а в 2024 році цей показник досяг рекордних 17,5 млн тонн.
Тут треба роз’яснити, що з 2022 року проти російських компаній діють міжнародні санкції. Проте прицільно в ЄС вдарили по LNG бізнесу в РФ лише в червні 2024 року. Цей пакет забороняє будь-які майбутні інвестиції в проєкти СПГ, що будуються в Росії, а також надання послуг і товарів для них. Ще санкції не дозволяють після перехідного періоду в 9 місяців (в березні 2025 року — Авт.), використання портів ЄС для перевалки російського СПГ. Крім того, пакет забороняє імпорт російського СПГ в окремі термінали, які не підключені до газопровідної мережі ЄС.
Одним словом, російських виробників СПГ санкції позбавили технологій, інвестицій, обладнання, танкерів, можливості перевалки скрапленого газу в портах, а також його реекспорту з портів ЄС з березня 2025 року. Проте прямої заборони торгувати СПГ російським компаніям досі не надійшло. Недолугість таких санкцій погіршила діяльність російських СПГ-компаній, але не зупинила її, вважає Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.
«Накладені санкції вкрай ускладнюють роботу російських СПГ-виробників, бо у московитів досить небагато суден, які здатні доставляти скраплений газ на експорт. Той флот танкерів, який вони встигли купити до війни, потрапив під санкції. Доводиться шукати альтернативу. Логістику з постачання такого газу виконували для росіян корейські компанії. Зараз вони заблоковані. Проте це не завадило росіянам ще до введення 14 пакету санкцій розширити потужності з LNG. Отримані додаткові обсяги вони реалізували європейцям, пропонуючи знижки», — розповідає Харченко.
Посилення ролі РФ на ринку СПГ в Євросоюзі в 2024 році підтверджується даними Євростату.
Так, бачимо, що у третьому кварталі 2024 року, коли вже діяли санкції, Росія з часткою ринку у 18,9% стала другим за величиною постачальником скрапленого природного газу в ЄС після США, посунувши Катар. При цьому частка США в СПГ-поставках на ринку ЄС складала 37,8%. Вона скоротилася на 8,8 п.п. порівняно з третім кварталом 2023 року.
Фото: Євростат
За весь 2024 рік росіянам вдалося досягти 20% в загальному імпорті СПГ до ЄС против 15% в 2023 році.
Які країни ЄС допомагають росіянам?
У 2024 році країни ЄС отримали від російського Новатеку щонайменше 16,5 млн тонн скрапленого газу з 17,5 млн загальних обсягів. Поставки здійснювались з терміналу Ямал СПГ, що є рекордним показником з моменту початку виробництва наприкінці 2017 року, розповідає експерт Олег Савицький.
Здійснити цю місію компанії допомогли французькі акціонери, впевнений Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ.
«Заводи з видобутку скрапленого газу в росії були збудовані за участю компаній з ЄС. Це був спільний проєкт з французькою TotalEnergies. Тому постачання скрапленого газу цією компанією здійснювалися ніби й з Росії, але постачальником виступала французька компанія. У цього маршруту коротше транспортне плече, ніж у скрапленого газу з США, тому французи цим скористалися», — пояснює пан Гончар.
У грудні 2022 року TotalEnergies заявила, що поступово виходить зі своїх російських активів, вивела своїх представників з правління ПАТ Новатек, де у компанії 19,4%. Проте, французи запевнили в своєму релізі, що гарантуватимуть продовження поставок СПГ до Європи.
Це пояснює, наприклад, чому Франція в грудні 2024 року наростила імпорт російського LNG. У цей період французи імпортували російського СПГ на 303 млн євро. Бельгія та Іспанія — на 268 млн євро та 263 млн євро відповідно, звітує Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
Фото: CREA
Основними споживачами скрапленого газу в ЄС є Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Це країни, які мають розвинену інфраструктуру по прийому скрапленого газу. Піонером скрапленого газу в ЄС є французи. Саме тому TotalEnergies допомагала росіянам розвинути видобуток скрапленого газу в Арктиці. Ці ж країни мають відповідні термінали. Німеччина тривалий час була противником терміналів скрапленого газу, адже її влаштовували поставки трубопровідного газу з Росії, поки та не влаштувала ЄС енергетичну кризу, що призвело до шаленої вартості ресурсу в Європі. Наразі Німеччина має п’ять плавучих терміналів з регазифікації та є домінуючим споживачем СПГ.
А тепер підсумуємо, що допомагає СПГ росії продаватись в ЄС
Перше. Відсутність прямої заборони на імпорт LNG до ЄС. Санкції, запроваджені після 2022 року, значною мірою стосувалися трубопровідного газу, нафти та вугілля, але LNG залишився поза їхньою дією. Це досі дозволяє російським виробникам, таким як Новатек, продовжувати експорт LNG, хоча це суперечить загальному принципу зменшення енергетичної залежності ЄС від Росії.
Друге. Менша вартість російського LNG. Він часто пропонується на європейських ринках за нижчими цінами порівняно з іншими постачальниками. Ціна стає вирішальним фактором, особливо в умовах високих енергетичних витрат у Європі.
З цього приводу Михайло Гончар зазначає, що німці скаржаться на надто дорогий скраплений газ з інших країн. Проте експерт закликає Німеччину проаналізувати ретельніше поведінку росіян, як продавців цього енергоресурсу. «Схоже, німці ще не усвідомили, як дорого їм обійшовся „дешевий“ російський газ. Бо те, що вони вважали економією, отримуючи газ по пільговій ціни з рф до повномасштабної війни в Україні, змусило уряд пана Шольца у дві попередні зими витратити 80 млрд євро на субсидії своїм громадянам», — нагадує експерт.
Третє. Використання спотових ринків. Російський LNG часто потрапляє до ЄС через спотові ринки, де походження товару може бути складно відстежити. Країни, які мають активні термінали з прийому LNG, наприклад, Бельгія, Іспанія та Франція, продовжують брати участь у перевалці вантажів, хоча це викликає етичні питання. За даними аналітичної компанії Kpler, у 2024 році 27% російського СПГ було придбано на спотовому ринку. Це дозволяє російським та європейським компаніям приховувати реальне джерело палива, зазначає експерт Савицький.
Четверте. Спільні проєкти: заводи з виробництва СПГ в росії, зокрема Ямал СПГ, були створені за участю європейських компаній, таких як TotalEnergies. Це створює додаткові можливості для обходу обмежень.
П’яте.Недостатність санкцій. Хоча 14-й пакет санкцій ЄС передбачає заборону на інвестиції в російські проєкти СПГ та використання європейських портів для перевалки, ці заходи не охоплюють поточні контракти, що дозволяє росії продовжувати експорт до ЄС. Тому в грудні ЄС домінував як споживач російського LNG, придбавши у росіян понад 14 млн тонн цього ресурсу — найбільший обсяг за рік, стверджують аналітики CREA.
Фото: CREA
Чи здатні американськи виробники LNG вибити росіян з ринку ЄС
У грудні агентство Reuters повідомило про те, що лобісти від Новатеку приїхали у Вашингтон з надією домовитись про зняття санкцій з одного з найперспективніших своїх проєктів — Arctic LNG 2. Він має потужність з виробництва 19,8 млн тонн СПГ в рік. А отже дозволяє збільшити відвантаження ресурсу до ЄС. Чи справді США створять собі такого конкурента в розпал підйому експорту власного СПГ?
Як зазначив Анас Альхаджі, керуючий партнер консалтингової компанії Energy Outlook Advisors (Даллас, США), навряд чи у росіян вийде позбавитися санкцій.
«Американський ЗПГ вже замістив значну частку російського газу. В найближчі сім років експорт американського ЗПГ продовжить потужне зростання. Стратегічна мета США — заблокувати росії можливості розвивати проєкти для експорту ЗПГ. Санкції Вашингтона проти Arctic LNG 2 є частиною цієї стратегії», — розповідає експерт.
На підтвердження його слів зазначимо, що днями президент Дональд Трамп скасував мораторій на нові дозволи на експорт скрапленого природного газу, введений його попередником Джо Байденом у січні 2024 року. Це пожвавить розвиток проєктів з виробництва та експорту СПГ, пише Reuters. А вимога Трампа до ЄС замінити російський газ на американський задля поліпшення торговельного балансу між ЄС та США підштовхне країни ЄС до відмови від російського пального, вважають опитані NV Бізнес експерти.
США збільшують потужності СПГ
Сполучені Штати вже є найбільшим у світі експортером СПГ і поставили 88,3 мільйона тонн скрапленого газу на експорт в 2024 році. В 2025 році три нових заводи в США планують збільшити потужність майже на 50 млн тонн.
Мова йде про завод СПГ Plaquemines Venture Global у Луїзіані, який на піку додасть 20 мільйонів тонн СПГ на рік, а також компанія Cheniere Energy запланувала збільшення виробництва в три етапи по 10 млн тонн на рік у корпус-Крісті, Техас.
Ціни на СПГ- цікавіші від вартості трубопровідного газу
Дослідження американської інвестиційної компанії Goldman Sashs Investment наглядно демонструє нам, що з січня 2025 року по квітень 2028 року вартість LNG -контрактів з поставкою до ЄС буде вигідно відрізнятися для споживача принаймні від вартості трубопровідного газу на нідерладській біржі TTF. І лише у травні 2028 року ціни на LNG та трубопровідний газ зрівняються на позначці близько $8 mmBtu або $286,4 за тис. куб. м. Такий прогноз, вочевидь, дає підстави для інвестицій в LNG-проєкти.
Фото: NV
Роль України у СПГ-війнах
Україна має докласти свої дипломатичні зусилля, аби вибити російський скраплений газ з європейських ринків, вважає експерт Олександр Харченко.
«Ми можемо казати, що проєкт Новатек фінансує війну проти України. Ця компанія має залишатися під санкціями до тих пір, поки Україні не будуть виплачені репарації по завершенню бойових дій. Це здорова прагматична позиція», — вважає пан Харченко.
На його думку, наші європейські партнери підтримують цю позицію. «А крім того, ми тихесенько скажемо, що ми, таким чином, замість російського газу просуваємо американський, пане Трампе, ми ж за вас! А в цей час в Брюсселі лобіюватимемо, щоб російський газ заборонили», — пропонує експерт Олександр Харченко.
Нагадаємо, сигнал від України про необхідність заборони поставок російського СПГ вже надіслав Євросоюзу глава МЗС Андрій Сибіга. «Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та від інших партнерів», — написав міністр у своєму телеграм-каналі в кінці грудня 2024 року.
Отже, є великі шанси, що зусиль США та України вистачить, аби скинути Євросоюз з російської голки СПГ.
За матеріалами biz.nv.ua
